中国互联网领域BAT争王,但在汽车智能网联领域百度领先了。

近日,盖世汽车研究院发布的BAT车联网竞争力分析专题报告中指出,到2020年百度将实现100万以上车载系统搭载量,而位居第二位的是阿里,车载系统搭载量为50~70万辆,第三为腾讯搭载量25~30万辆。

同时,预计2020新车车联网搭载率将接近50%,BAT车载操作系统整体将占据国内车联网21.5%的市场份额,并保持持续增长趋势,百度在BAT中将拥有超过55%的客户份额,占比最高。

中国车联网起始于2009年,经历了起步阶段和手机互联阶段,2015年随着互联网公司的进入加速了车联网产业的发展。

资料显示,自2016年起,每年新车车联网搭载率出现较大幅度,2016年前装市场新车车联网渗透率为5.30%,2018年前装市场新车车联网渗透率已经达到31.10%,到2025年车联网用户总体规模将超过8600万辆。

在车联网的基础上,利用车载语音系统实现各类车联网服务和内容也愈发普遍,预计2019年,车载语音交互系统新车搭载率超过50%。

而随着BAT车载系统以及内容的应用的更新也使得中国车联网市场规模的增长由主要依靠软硬件装载量的提升逐步转变为车联网生态的不断丰富,广告、内容及服务等车内增值服务将带来想象空间,推动车联网市场规模加速增长。

未来市场竞争将逐渐演变为成为生态竞争,而BAT在其中的能力不可小视。

车联网之争,基础能力是前提

车联网做得好不好,首先看系统基础能力。

车载操作系统基础能力是车联网的前提,其中主要包括车联网的系统的安全性、流畅度与稳定性。

安全性又包括内核安全机制、网关防护、应用层防护与权限管理、OTA升级安全和云端安全部署。

在盖世汽车研究院给出的评测中显示,百度与阿里的系统在安全层面都获得五分满分标准,而腾讯只获得三分。

在流畅度方面,根据盖世汽车的实际测试结果显示:百度、阿里在操作系统响应速度方面体验优于腾讯。

而稳定性方面,阿里与百度均在操作系统层面与硬件进行大量的适配工作,此外,两者均提供可灵活扩展的用户界面系统,保证了用户交互体验的流畅,腾讯则是在操作系统应用层调用接口实现功能,因此,百度、阿里在操作系统稳定性优于腾讯。

我们知道车联网对新技术有着完备而苛刻的要求,它需要人工智能来支持智能化的人车交互,需要云计算来保障智能车载系统的快速反应,需要大数据支撑各种智能化的准确性,需要物联网(以及5G)技术解决人车交互、车车交互、云车交互等交互和协作问题,而这些技术恰恰是百度最大的优势所在。

车联网之争,导航+语音是基础

地图导航是车联网重要能力之一,目前,百度与高德均完成了全国路网总计800万公里的数据采集,由于高德地图用户数量较多,因此,动态数据略高于百度,未来百度也会快速缩小该差距,腾讯旗下四维图新完成约为600万公里。

地图导航引擎方面,百度领先与阿里与腾讯,百度最早涉及地图导航引导技术研发,经验积累深厚,拥有业界领先的VDR惯导定位技术,并基于深度学习的路况算法,加快AI技术落地,

地图语音技术,根据地图导航报告显示,地图语音交互评分,百度为20分,高德为12分,腾讯为10分,当前百度地图语音技术从基础性、功能覆盖、语音识别和解析等方面领先于高德、腾讯。

综合来看,在路网数据覆盖方面,阿里以微弱优势领先于百度,在地图导航引擎和地图语音技术方面,百度领先于阿里和腾讯。

作为车载操作系统重要组成部分,语音交互无疑是最适合车载场景下的人机交互方式,其背后则由语音&语义等AI关键技术支撑,语音交互具有快速、便捷、直接等特点,已成为当前新车标配。

数据表明,超过一半的消费者注重方便、快捷、安全,期望在车内使用语音交互方式。

百度将语音技术作为集团战略方向,从研发布局和底层技术等方面构建起完整的AI体系,并依靠数据和技术积累,使车载语音交互技术可满足多场景下的需求,同时支持免唤醒、多轮打断式交流、情感化表达等。

这里需要指出的是,搭载小度车载OS系统的车型全新哈弗H6 Hi-Life使用了百度车载语音AI,使用者可以用语音直接说,我要从北京站出发先去朝阳区医院再去北京欢乐谷然后去清华大学再去西单,然后帮我规划一条红绿灯少的不堵车的最快路线。

其中,底层技术由百度大脑和智能云提供,基于DuerOS和小度车载OS,融合依存句法分析、信息抽取、短文本分类等自然语音处理技术。

这是车载语音一次不小的进步。

阿里斑马智行在语音交互技术方面,主要基于阿里云核心能力,并融合多家智能语音供应商,形成线上+线下的语音库,具备多垂直情境下识别率较高,离线语音+云端,确保无信号环境下的交互需求。

而腾讯则是基于AI开放平台和腾讯云底层技术能力,构建车载交互中心,除提供语音控制能力外,更多则依靠腾讯生态体系下的内容灌注成长。

结合BAT车载语音技术方案和语音指标综合分析,目前百度AI语音技术处于领先,主要体现在先发优势所产生技术积淀、专利布局、技术投入以及人才储备等方面,其次,2018年中国智能语音市场,百度以28%市场份额排名第二,领先与阿里和腾讯。

此外,用户还倾向通过语音进行车控操作,拥有深度定制操作系统的阿里和百度,则更具优势。

车联网之争,云端+生态是关键

BAT云端综合能力均衡,基于不同数据源的大数据价值挖掘,BAT均具备OTA升级、信息安全和大数据能力。

百度自研在线差分技术,百度云高速CDN服务,可提供多线程、高并发升级分发能力,支持双向身份确认,同时,依托Apollo汽车信息安全实验室技术积累,并拥有大数据处理、云端安全能力,可实现安全威胁趋势预测和全方位的保护。

阿里支持F/SOTA固件升级,整包和差分可选升级方案大规模OTA升级实践,据悉,2017年已为40万斑马车主进行OTA升级,2019年预计将实现70万辆,同时,依托阿里云和物联网安全运营中心,实现汽车信息安全的发布、策略制定和威胁感知。

腾讯则是基于跨操作系统的云端轻量化应用架构,无需下载,支持云端在线更新上线,安全方面,腾讯构建7大安全实验室,多维度为车联网平台提供业务安全、信息安全、网络安全服务。

车联网生态服务体系是BAT区别于其他车联网公司最重要的一环,依托互联网能力,BAT在生态服务领域已经积累了众多合作伙伴。

当下,百度基于自有生态在资讯信息、音视频、网盘、车家互联等领域提供优质服务,通过第三方合作,在车载服务、生活服务等领域不断完善,已经引入300+车联网生态合作伙伴。

斑马智行依托阿里支付和电商生态,侧重消费层面,通过淘系超级账号体系,连接车内外生活应用场景,并融入更多智能硬件领域的合作伙伴。

腾讯车联网自有内容生态聚焦于社交和娱乐,在与第三方合作方面,腾讯则以“轻量化”应用方式吸引更多内容和服务供应商入驻丰富外界车联资源。

不过,目前来看,阿里电商生态与腾讯社交尚未搭载应用于车端,而百度打造的车载小程序已经应用于哈弗H6量产车型,并且从市场反馈来看,百度小程序装车已经获得认可。

车联网之争,合作能力才是王道

BAT与车企合作方式大致可分为单项或多项能力以及基于车载操作系统层面的整体解决方案,通过操作系统层面的合作,BAT可获得丰富的用户数据,同时也是最为理想的合作方式。

其中,单项或多项能力方面,车企为稳固产业核心地位,在合作方面倾向于通过对多家供应商技术能力输入,完善自身业务发展需求,在与BAT合作的过程中,车企选择在某项或多项技术方面为其产品进行赋能,主要集中在语音交互、服务生态、导航地图以及支付等。

在基于车载操作系统层面,车企希望与BAT深入车载操作系统进行深度合作,同时,通过整套解决方案,提升产品竞争力,目前斑马智行合作基本以整体解决方案为主,车企可决定功能选择,并重新定义UI风格。

目前来看,基于单项或多项能力合作,车企通常态度较为开放,积极与BAT开展合作,阿里通过天猫精灵在车家互联领域广泛合作,百度在车家互联、AI语音交互上均有大量车型搭载落地,腾讯合作OEM较多,但落地数量较少。

基于车载操作系统层面的深度合作,车企对于供应商的选择较为谨慎,斑马智行主要围绕上汽体系内品牌合作,对外拓展较慢。百度生态开放,能够广泛与车企建立合作,加快产品落地速度。腾讯通过资本绑定长安和广汽,合作发展受限。

未来,车联网将与自动驾驶产生深度融合,BAT均通过率先实现车联网商业化落地,为自动驾驶发展铺垫。

百度自动驾驶布局最早,技术先发优势明显,Apollo是全球领先的自动驾驶开发平台,生态开放能力较强,合作伙伴规模达到150多家,Apollo已形成从L3到L4/L5,到车路协同的产业布局,2020年自主泊车功能将率先实现量产落地,而小度车载OS作为Apollo平台率先落地的方案,其与自动驾驶系统连接度更为紧密,合作车企更加看重百度自动驾驶未来发展前景。

阿里自动驾驶起步最晚,主要结合自有场景,围绕无人物流车与L4自动驾驶进行技术研发测试,此外,阿里将利用车路协同技术打造“智能高速公路”概念,推进道路数字化,实现车路协同方案的落地。

腾讯从产业投资到自研技术的延伸,早期腾讯投资ZOOX、Drive.ai等初创公司,在自动驾驶领域涉及AI算、高精度地图、数据平台和仿真系统,并通过模块化接入,腾讯起步晚于百度约两年时间,技术覆盖面少于Apollo平台。

综合来看,百度在地图导航和AI语音交互方面领先,合作层面,百度开放程度最高,广泛与车企建立深度合作,产品落地进程最快,未来客户份额占比最高,不过,车联网自有生态布局稍弱,主要以接入第三方内容为主,未来百度将强化自有内容接入。

阿里车载操作系统基础能力与地图导航能力较强,但是,斑马智行与上汽资本捆绑,限制了与其他品牌合作,未来斑马智行将面临与阿里的AliOS汽车团队整合问题,后续发展有待关注。

腾讯车联网的优势在于生态能力的突出,但车载操作系统基础能力薄弱,微信产品能力尚未经过市场验证,合作层面,腾讯通过资本捆绑长安和广汽,对外合作拓展能力不足。

汽车行业正迎来百年未遇的变革,智能化已经成为汽车产业未来发展必然趋势。

从国家产业政策还是行业趋势而言,人工智能、互联网技术与汽车产业的深度融合,智能化将会是自主品牌重要发展方向。

而另一方面,中国消费者认为汽车连通性是他们日常生活的自然延伸,在更换品牌时,车联网将是成为必备功能,可见,合资品牌加强中国市场竞争中,BAT将是绕不过的一环。

当然,目前来看BAT三巨头在车联网市场中,百度已经处在领先的位置,百度正通过AI技术全面赋能车联网的基础能力、导航能力、语音能力等。

从车联网发展长期而言,用户终将从“尝鲜式体验”回归到自己对智能车生活的真实追求,这个时候车联网平台必须具备足够强的生态能力,这方面百度走在了前面,其他平台仍有追赶空间,最终如何只有待市场检验。

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